Заметки интегратора

⚡Ускорили контроль работы менеджеров по сделкам Руководителю не нужно открывать каждую сделку, чтобы понять, что по ней происходит. Достаточно одного поля в списке или канбане. Менеджеры оставляют комментарии по сделке, что сделали и на каком этапе клиент. После сохранения срабатывает скрипт: он фиксирует комментарий в отдельном поле в формате дата → комментарий. Это поле выводится сразу в списке сделок. Преимущества сценари ☑ Руководитель видит историю работы по всем сделкам на одном экране ☑ Скрипт реагирует только добавление комментария в сделке - CRM не перегружается ☑ Подходит для комментариев и дел Обсудить внедрение

📄Как проверить клиентскую базу собираемую годами Клиент переехал с amoCRM на Битрикс24. Активная база (отправили хотя бы один счет) ведется в 1С. Приняли решение в первую очередь синхронизировать базы в Битрикс24 и 1С, далее их дообогатить данными из АmoCRM Почти 5 000 контрагентов перенеслось в Битрикс24. Проблема простая: кто из них уже не действует, что бы не тиратить на них время? Что сделали 1⃣ Синхронизировали базу из 1С и Битрикс24. 2⃣ Разработали скрипт и по ИНН проверили каждую компанию через DaData, после записали статус обратно в поле карточки компании Битрикс24. DaData возвращает понятный статус: 🟣ACTIVE - действующая 🟣LIQUIDATING- ликвидируется 🟣LIQUIDATED - ликвидирована 🟣BANKRUPT- банкротится 🟣REORGANIZING - реорганизация с дальнейшей ликвидацией 3⃣ Сделали кнопку, который запускает проверку при необходимости. 4⃣ Добавили в отчет BI статистику по клиентской базе. Результат ☑ В работе остались только действующие компании ☑ Проверка контрагента — в один клик, перед договором Дальше этот же сценарий легко расширяется: риски, связи, стоп-факторы - автоматическая проверки при вводе ИНН с возможностью выдачи чек листа с помощью FB. Читать полную статью

📄 Сократили время на подготовку отчётов Каждый месяц отправляем отчёт по использованию сервиса каждому клиенту. Данные собираются в базе данных. Генератор документов Битрикс24 для таких отчётов не подходит слишком большой объём подставляемых данных. Что сделали 1⃣ Создали шаблон в Google Docs. 2⃣ Скрипт копирует его и даёт имя по формуле «Клиент + дата». 3⃣ Подтягиваем из базы данных три блока: 🟣 использование по дням, 🟣 сумму по каждому сценарию, 🟣 итоговое количество запросов. 4⃣ Подставляем в документ, открываем доступ для чтения, передаем ссылку в сделку Битрикс24. Всё. Отчёт готов - можно отправлять клиенту. Что по факту ☑ Генерация 23 страниц и 500k запросов занимает до 10 секунд. ☑ Битрикс24 не нагружается и не хранит лишние данные. ☑ Доступ всегда по ссылке, без лишних файлов в переписке. ☑ Никакой ручной работы.

📊 Автоматизация отчетов: Excel vs BI Было: Маркетологи выгружают данные из Битрикс24 в Excel, вручную сводят таблицы и тратят часы на отчёты. Даже штатные отчёты CRM не всегда подходят под нужные формулы и формат. Сделали: Создали дашборд BI (Business Intelligence) в Битрикс 24. Система в реальном времени берёт данные из Битрикс24 и формирует отчёты в нужном виде. Отчёты строятся один раз — дальше всё работает автоматически. Стало: 🟣 Показатели бизнеса обновляются в реальном времени 🟣 Ноль ручной работы и ошибок при переносе 🟣 Больше аналитики — меньше рутины. 🍬 Отзыв от нашего клиента Григория Данный дашборд значительно упростил и ускорил аналитическую работу. Ранее требовалось 30–40 минут ежедневно, чтобы перенести данные в удобный формат и провести поверхностную аналитику. Сейчас всё доступно в 3 клика, а аналитика — максимально детализирована. Читать полную статью

⚡ Опыт использования чат бота MAX Из-за ограничений WhatsApp и Telegram протестировали, может ли мессенджер MAX заменить их в рабочих сценариях. Коммуникации MAX уже подключается к CRM через агрегаторы ChatApp, Wazzup, и открытые линии Б24. Базовые диалоги работают без изменений. Боты и API Для создания бота нужно подтвердить компанию через Госуслуги. После модерации бот доступен, лимит 5 ботов на компанию. Функциональность бота MAX 🟣 Уведомления в личку и группы, поддержка разметки. 🟣 Сообщения с кнопками (ссылки, действия, триггеры). 🟣 Отслеживание событий и нажатий кнопок. 🟣 Управление участниками групп. 🟣 Поддержка мини-приложений с авторизацией MAX. Итог Функции сопоставимы с Telegram-ботами. Главное отличие - идентификация по номеру, что делает проще коммуникацию с клиентами как в работе с whatsapp Читать полную статью